Отчёт по лидам
Две строки карточек: новые — созданные в периоде; из базы — созданные ранее, но доработанные операторами до качественной стадии в этом периоде.
Качественные и успешные лиды
Конверсия по сотрудникам КЦ
Записи из базы
Лиды по источникам
Распределение по стадиям
Отмены встреч по КЦ
Продажи по операторам
Выручка по операторам
Настройки метрик
Эти правила определяют, как считаются метрики на всех остальных вкладках. Настройки сохраняются на сервере и применяются для всех пользователей.
Успешные стадии лида
Лиды с этими стадиями попадут в метрику «Успешные» во всех отчётах.
Качественные стадии лида
Лиды, дошедшие хотя бы до этих стадий, считаются «качественными» — отдельная метрика, не путать с успешными.
Источники в статистике
Только эти источники будут учитываться в отчётах. Снимите галочки с тех, что считаете спамом, тестами или не относящимися к делу.
Сотрудники Колл-Центра
Сначала выберите отдел, затем отметьте, кого учитываем в отчётах КЦ.
Что считаем «Продажей»
Сделки, дошедшие до этих стадий воронки по умолчанию (ID 0), считаются совершёнными продажами.
Пользователи
Учётные записи, которым разрешён вход в дашборд. Пароли хранятся в виде хеша (bcrypt), восстановить их нельзя — только задать заново.
Техническая информация
Справочники Битрикс24 с реальными ID и кодами. Нужны для настройки аналитических дашбордов — чтобы точно указывать, какая стадия считается успехом, какой источник считать спамом и т.д.
1. Источники лидов
2. Отделы сотрудников
3. Сотрудники
4. Воронки сделок
5. Стадии внутри воронок
6. Поля лида
EXECUTING
из воронки CATEGORY_3», «источник UC_1JGLUD — это спам, исключаем».
Без этих данных логика метрик будет угадайкой.